威华股份拟20亿元收购稀土公司，计划定向增发不超10亿元
大智慧阿思达克通讯社11月3日讯，11月3日晚间，停牌近7个月的威华股份（）宣布，公司拟将截至评估基准日2013年7月31日拥有的全部资产及负债出售给梅州市威华铜箔制造有限公司。本次交易的拟出售资产评估值为20.15亿元。根据《重大资产出售协议》，经交易各方友好协商，拟出售资产作价20.15亿元。威华股份自11 月4 日开市起复牌。
同时，公司拟以非公开发行股份的方式向赣州稀土集团有限公司购买其持有的赣州稀土矿业有限公司100%股权，根据交易价格及发行价格，公司拟向赣州稀土集团有限公司发行合计14.76亿股。
此外，公司拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过10亿元。根据募集配套资金上限和发行底价计算，本次交易募集配套资金所发行股份数量不超过1.95亿股。
重组完成之后，威华股份原有的中纤板等林木资产将被剥离，随着稀土矿山等资产的注入，威华股份有望变身为稀矿上市公司。
据了解，赣州市的稀土资源由人民*府进行总量控制和矿山统一管理。赣州稀土正是由全市八个稀土资源县稀土矿山采矿权和市*府于2005年1月6日出资组建的，是赣州市区域内稀土采矿权的唯一采矿权人，拥有44宗稀土采矿权。
国土资源部站2012年9月13日对外发布《稀土探矿权名单》和《稀土采矿权名单》中，全国稀土探矿权仅有10张；采矿权则从113张削减至67张，削减幅度达到四成。其中，江西省独揽45张采矿证，居各省区之首，其中，赣州稀土矿业独揽43张，赣州虔力稀土新能源有限公司1张，万安江钨稀土矿业有限公司1张。
目前，赣州稀土已有控股子公司4家，参股子公司5家，主要分公司8家，集稀土矿产品的开采、冶炼、贸易、研发于一体。作为赣州市稀土行业的整合平台，赣州稀土现已完成对龙南万宝稀土分离有限公司的收购，并积极并购龙南锴升、定南南方和寻乌南方等下游分离企业。数据显示，2012年，赣州稀土实现营业收入5.96亿元，净利润6054.26万元。2013年实现营业收入2.25亿元，净利润935.86万元。
方案对赣州稀土的2013年及2014年的业绩进行了预测，预计2013年-2014年，分别实现营业收入6.53亿元、21.10亿元，净利润2305.77万元、2.36亿元。
根据《盈利预测补偿协议》的约定，若赣州稀土在本次重大资产重组实施完毕当年及其后连续两个会计年度无法达到本次资产评估中的利润预测数，赣稀集团需按原持有赣州稀土股权比例向上市公司补偿股份。
发稿：严恒/古美仪 审校：肖云祥
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